IL METODO C.E.R.A.S
Questo è il metodo che ho creato e che mi ha permesso di aiutare i miei clienti a diventare prima consapevoli sulla finanza e solo dopo investire i propri
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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.
Chi sono
Sono Massimo Carbone consulente finanziario e iscritto all’albo OCF dal 2011. Ho iniziato con Finanza e Futuro, poi diventata Deutsche Bank ed oggi collaboro con Fineco uno dei gruppi bancari più importanti di Italia.
Nel 2016 ho partecipato agli PF Awards che si tengono tutti gli anni a livello nazionale ed ho preso la medaglia d’argento con tanto di articolo su Blurating che è una testata che parla delle Banche e Reti Finanziarie in Italia.
Il mio obiettivo principale è quello di rendere i miei clienti imprenditori e privati consapevoli sul cosa significa investire i propri risparmi o il proprio patrimonio in modo corretto, partendo dall’individuazione della tipologia di investitore che ho di fronte e facendo una pianificazione personalizzata. Il mio rapporto si basa sulla semplicità e sulla trasparenza.
Ho creato il mio metodo personale C.E.R.A.S.
Dal 2026, vista la crescita dell’attività e l’aumento della mole di lavoro, ho avviato una collaborazione con un assistente personale, Denisa, per garantire ai clienti un servizio ancora più efficiente e organizzato.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 383159 in data 15/09/2011
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000400135
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
La Certificazione EFPA
Guarda il videoEFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeDiffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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